09-10赛季骑士的阵容在当时的NBA堪称豪华，常规赛骑士队取得60胜22负的战绩，在赛季初骑士引进了奥尼尔，目的是对付去年把他们淘汰的霍华德。还签下了全明星级别的大前锋贾米森。再加上球队替补队员的厚度，虽然除了詹姆斯没有其他球员有绝对的全明星能力，但这支球队的阵容还是很值得期待的，那么为什么季后赛会被凯尔特人淘汰呢？
这个赛季，詹姆斯在常规的比赛中，场均得到29.7分7.3篮板8.6助攻，1.6抢断1盖帽，命中率高达50.3%，继去年之后再次拿下常规赛MVP，尽管詹姆斯表现出色，但也隐藏不了骑士的缺点，他们太依赖詹姆斯了，常规赛还不显眼，可到了季后赛，阵容弱点被无限放大。在季后赛第一轮骑士面对年轻的公牛时，骑士可以4-1轻松结束战斗，而在面对老辣的凯尔特人时，这一切并不容易了。那个赛季，尽管凯尔特人仅仅排在东部第四，但他们的真正实力远远超过了他们。
詹姆斯率领所谓的“豪华军团”在东部半决赛，遭遇了凯尔特人的围攻，最终以2-4输掉系列赛，冠军美梦又一次化为乌有。詹姆斯因为肘部受伤而被困，虽然常规赛的表现得到了 MVP，但是在季后赛的时候队友们并没有想象中那样挺身而出，即使有了奥尼尔和贾米森，他的单核阵容还是没有改变。
詹姆斯尚未完成进化，彼时的詹姆斯在技术上仍有重大缺陷，中远投和背身单打都不是他擅长的。当手感不好时，突破成为了他有效得分的方法了。但奥尼尔这种内线大杀器，也是没有任何射程。需要有人在外线给他开空位，这两个人凑在一起，虽然表面上是“鲨皇”的组合，其实他们并不兼容，詹姆斯同样暴露了自己的弱点，在这轮与凯尔特人的比赛中，他的三分球仅为26.9%，绿衫军也抓住了这一点，死掐他的突破。
球队年龄老化，空有名气，实力下滑非常严重。当年豪华阵容的骑士背后的一个大问题，彼时的奥尼尔刚刚离开太阳，并且由于伤病的影响，个人的内线优势明显下降。整季也就场均12分了，也就是NBA一般蓝领球员的水准。加之伤病的影响，上场时间受到很大限制。
队伍的化学反应很糟糕，骑士队赛季中期奥尼尔的问题暴露出来。骑士队管理层才交易到安通万-贾米森，尽管贾米森在某种程度上可以弥补奥尼尔的内线劣势，但由于是中途加入球队，与球队的体系化学反应非常不搭调，而且经常会出错，所以球队的体系会发生一些不和谐的情况。经常是球队赢球，贾米森数据惨淡。
凯尔特人季后赛太强了，那时的凯尔特人才是真正的四巨头。尽管当时队内的三巨头都是年龄比较大了，但都还处于他们的巅峰时期。加之羽翼渐丰的隆多，凯尔特人的阵容可以称得上豪华。这个凯尔特人队，硬是与湖人队打了七场才败下阵来，也可以从侧面反映出绿衫军是总冠军级别的球队。看起来骑士输给这样一个对手也不算什么冤枉的事。
就在那个赛季结束后，詹姆斯决定一起去热火和兄弟们抱团。而之后詹姆斯所在的球队在组建之初，也吸取了詹姆斯和奥尼尔不兼容的经验，在场上总会有一群投手来帮他拉开空间。而且詹姆斯也有意识地增加了投篮练习，并逐渐发展出一手稳定的中远投手，这一切的基础，才有了以后夺冠的条件！
